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意外的是,中信证券枪口指向的不是“不讲道理”暴涨的垃圾股,而是“天之骄子”中国人保(601319.SH)。罕见!中信证券建议卖出中国人保A股中国人保之所以被盯上,源于最近它的股票涨得确实太疯狂:连续5个交易日连续涨停,近10个交易日股价翻倍。

而此次,在155亿总对价中,阅文集团将向同为自己股东的腾讯支付对价52.9亿元,结算方式为股份;阅文集团将向新丽传媒创办人曹华益及公司原管理层支付102.1亿元,以50%现金及50%股份方式结算。交易完成后,腾讯持有阅文集团股份增至52.66%,为控股股东;腾讯同时持有新丽传媒44.08%股权,为新丽传媒第一大股东。

但上述意见里却并未明确统一的追溯系统标准,这也让药企生产过程以及流通过程存在很大的监管漏洞。备受关注的长春长生疫苗事件调查结果足已显现,“企业编造生产记录和产品检验记录,随意变更工艺参数和设备”。此次,《指导意见》明确,编制统一信息化追溯标准。结合药品信息化追溯体系建设实际需要,国家药品监督管理局规划确立药品信息化追溯标准体系,明确基本要求,发布追溯体系建设指南、统一药品追溯编码要求、数据及交换标准。

不过,从国家外汇管理局历次公布的数据来看,QFII总额度确定之后,一般都要经过较长一段时间才会使用完毕。比如,尽管2012年4月QFII总额度已上调至800亿美元,但直至2016年1月才达到807.95亿美元。早在2013年7月,QFII总额度已上调至1500亿美元,但到2019年1月,使用率才不过67.37%。

公开资料显示,公司2017年、2018年1-10月实现净利润为1330.40万、4513.65万。根据本次交易11.86亿元的对价来计算,对应公司2017年静态市盈率(PE)为89.15倍。因2018年1-10月不足一个完整会计年度,若以2018年全年业绩承诺净利润6,448.98万元估算,2018年动态市盈率(PE)为18.39倍,但截止目前标的公司完成业绩承诺的比率为70%。从估值角度来看,动态市盈率与静态市盈率差异较大,以静态市盈率来看公司估值十分偏高,可谓不便宜,从动态市盈率来看,估值大大缩小,但目前公司业绩承诺完成率不高。

增长动力来源两部分:其一,凭借薄页包装纸龙头地位,集团拥有出众的议价能力,是行业定价风向标;此外,凭借脱墨浆生产优势,集团可以有效控制原材料成本,在木浆价格持续走高的当下,集团成本优势将更加凸显,对利润贡献也越大。 其二,集团收购壁纸业务对于业绩攀升意义重大。集团在2017年完成对信荣集团80%的股权收购,并预计在2018年将完成剩余20%股权的收购。信荣集团是壁纸行业中的佼佼者,旗下拥有两大知名品牌“圣莉雅”(Senry)及“艾福瑞“,共有14条壁纸生产线,拥有壁纸产能2,700万卷。2017年,薄页包装纸及壁纸业务毛利率分别为32.58%及58.15%,壁纸业务毛利大幅领先。信荣集团2017年共销售壁纸2082万卷,集团壁纸业务创造营收超10亿元,净利达到3.12亿元,吸金能力可见一斑。

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